摘要：日子不算很好（欢迎关注杠杆游戏）
撰文|张银银&编辑|欣欣然
最近杠杆游戏看到新闻说，多家区域银行迎来新行长或新一把手。
(资料图)
还有的因为缺乏内部合适人选，公开面向全国“海选”高管，比如泉州银行、长沙银行、鞍山银行、四川天府银行等2022年以来有类似动作。
同时，也有的城商行董事长或行长，超期任职了，却继续保留原职。
上海银行被曝现任董事长金煜就属于这个情况，引起了一些讨论。当然，受到关注背后还有一些原因，比如2015年中投兼任上海银行董事长的范一飞，升任央行副行长后，由其老搭档金煜接任。
而范一飞已于2022年11月落马。金煜掌舵上海银行8年之久，按照相关行业规范，银行金融机构应当对关键人员和重要岗位员工严格实行轮岗，其中轮岗期限原则上不得超过7年。
作为一家上市公司，上海银行肯定会有自己的安排。
此外，近年包括近期，上海银行也发生了一些事。杠杆游戏不多说，借此机会，我们一起看看，上海银行近年和最新的业绩表现。
1、2023年一季度营收下滑
先从最新的2023年一季报说起吧。
2023年一季度，上海银行录得营收132.15亿元，较2022年同期的142.29亿元，下滑7.12%。
还不错的是，归属净利润60.43亿元，2022年该数字为58.53亿元，同比增长了3.25%。
增幅虽然不高，但是相较于营收来说已经很好。
同时，杠杆游戏看了一下2022年四个季度的情况，当时二三四季度均出现了营收下滑。
原因我想不用多解释，大家都懂。下文杠杆游戏也会写2022年的财务。
尽管归属净利润指标还行，但是注意细节，扣分净利润就没这么好看。
2023年一季度该数字为58.66亿元，2022年同期为58.33亿元，同比仅增长了0.56%基本忽略不计。
具体原因如下图。
主要就是其他净损益项有超2亿元，这个影响最大。
从过去一些季度或者年份看，该指标和归属净利润的偏差一般不大。
2023年一季度，算是相对偏差大的了。
值得一说，上海银行的经营活动产生的现金流量净额2023年一季度末为38.04亿元，2022年同期则高达305.91亿元，同比下滑了87.57%。
一季报做了解释：
主要由于向中央银行借款减少以及支付清算现金流出增加。
另外，一季报还披露，上海银行截至2023年3月末的最新资产总额为2.97亿元，2022年末该数字为2.88亿元，同比增长3.18%。
总体而言，这是银行业的普遍情况，生意不好做啊。
不良贷款率维持在1.25%，和2022年末时一致。
一季报披露，该行加快中长期优质零售信贷投放，立足区位优势，服务居民合理购房需求，积极布局绿色信贷领域，加大与新能源造车龙头企业合作……
比如2023年3月末，该行的住房按揭贷款余额1652.49亿元，2022上年末增长0.35%；新能源汽车消费贷款余额56.76亿元，较上年末增长44.80%。
这两组数字，算是非常难得。
2、2022年营收下滑，管理费用及占比增加
根据上海银行2022年财报，当年，该行营收为521.12亿元，2021年该数字为562.30亿元。
2022年营收相对于2021年下滑了5.54%。
看来2023年一季度的趋势，和2022年是高度吻合。
具体来说：
1）上海银行2022年的利息净收入为380亿元，2021年该数字为404.38亿元，同比下滑了6.03%。
2）手续费及佣金净收入为64.93亿元，2021年为90.47亿元，同比下滑高达28.23%。
3）只有其他非利息净收入，从2021年的67.45亿元，增长27.78%至86.19亿元。
不过，杠杆游戏注意到，2020年时，该收入已经超87亿元，也就是2022年即便大涨，居然没有回到2020年的水平。
总营收下滑的同时，如下图，上海银行的业务及管理费居然小幅增长。
2021年为120.98亿元，2022年为122.26亿元。
当然增长不多，只增长了1.06%
不过，我简单算了一下，管理费用占比达到了23%，2021年占比为21.52%，更早之前的2020年、2019年我去了了一下都是低于20%的。
也就是说，在成本控制上，上海银行这2年有点下滑。
当然，一定程度上也是可以理解的，生意不好做，银行也不容易。
于此杠杆游戏注意到，2022年上海银行的归属净利润为222.80亿元，2021年为220.42亿元，比营收的下滑还是很好，起码增长了1.08%。
相较于归属净利润，扣非净利润指标就不好看了。2021年为219.97亿元，2022年为219.94亿元，出现了0.01%的下滑。虽然不多，但还是说明生意真的不好做。
如上图，而经营活动产生的现金流量净额251.91亿元，2021年末为-110.59亿。
此外，我看到一个有趣的点，截至2022年末，上海银行的公司存款仅增长了1.03%。由2021年末的1.065万亿元，增长到1.076万亿元。
同期，个人存款，则从2021年末的3852亿元左右，增长到2952亿元，增幅高达28.56%。
这和央行发布的全国数据、各家银行的数据完全一致。
3、多项指标下滑
看完上述指标，我们继续看看2022年的更多数据。
1）如下图，2022年，上海银行的平均资产收益率为0.81%，2021年该数字为0.85%，下滑了0.05个百分点。
下滑幅度确实不大、绝对数字也很低，但是银行业就是这样一个情况，下滑这点也是很大遗憾。
不仅如此，2020年，上海银行的平均资产收益率为0.89%。我去多看了一下，2019年为0.95%。
更早之前也低于0.9%过，有过起伏。甚至也有高于1%的时候。
杠杆游戏说这个的意思是说，上海银行的战绩有过起伏，而近2年又算是一个业绩的低潮。
同样归母加权平均资产收益率的走势，和平均资产收益率完全一致。
扣非加权平均资产收益率情况一致。
2）净利差为1.57%，2021年为1.78%，下滑了0.21%。2020年该数字为1.94%。
净息差的情况相似，2022年为1.54%，2021年为1.74%，下滑了0.20%。2020年该数字为1.82%。
3）利息净收入占营业收入百分比为71.55%，银行赚钱当然主要还是靠利息差，2021年该数字为71.91%，下滑了0.36%。2020年为71.72%。
这个起伏不是太大问题，银行虽然主要靠这个赚钱，但有其他更多的盈利渠道，也是很好补充和平衡。
比如非利息净收入占营业收入百分比，由2021年的28.09%，增长到2022年的28.45%，增加了0.36个百分点。2020年，该数字为28.28%。
不过，确实生意不好做。财报专门提到，2022年上海银行发放贷款和垫款平均收益率为4.44%，同比下降0.28个百分点。
其中，公司贷款和垫款、个人贷款和垫款平均收益率分别下降0.18个百分点、0.24个百分点。主要是市场利率下行、LPR 持续下降，本集团积极落实国家政策导向，降低实体经济和居民消费领域的融资成本，新投放贷款定价下行，叠加存量业务重定价效应释放。
分期限看，一般贷款（不含票据贴现及信用卡）中，短期贷款、中长期贷款平均收益率分别为 4.22%、4.81%。
同时，2022年上海银行吸收存款平均付息率为2.12%，同比上升0.05个百分点，主要是客户存款呈现明显定期化特征，活期存款日均占比下降。
公司定期存款、个人定期存款平均付息率分别下降0.01个百分点、0.11个百分点。
4）手续费及佣金净收入占营业收入百分比为12.22%，2021年为16.09%，下滑高达3.87个百分点。2020年该数字为11.05%.
看来上海银行的手续费及佣金净收入占营业收入比，这几年起伏不小。
5）成本收入比2022年为23.02%，2021年为21.52%，增加了1.50%。2020年为18.93%，如杠杆游戏上文所述，上海银行的一些费用占比多了点。
而这最终，对利润会造成影响。
还算不错的是，2022年上海银行的不良贷款率1.25%，与2021年末持平，资产质量基本稳定；拨备覆盖率291.61%，整体拨备水平充足。
本文未标注出处的财务图表，均源自上海银行有关公告，特此说明并致谢
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